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冠军再度蝉联,最新私募业绩十强榜单发布! 阅读量:72 私募业绩

今年以来,A股市场呈现剧烈波动,8月份市场整体在窄幅波动中结束。从指数表现来看,创业板指数在前八个月一骑绝尘,涨幅达到51.73%,同期上证指数与沪深300涨幅分别为11.33%和17.57%,均远远落后于创业板指数。从行业表现来看,前八个月涨幅居前的食品饮料、医药生物、农林牧渔,国防军工、建筑材料、电子板块表现同样不俗,而银行板块表现较差,前八个跌幅为5.10%。

分策略来看,年内表现最佳的依旧为股票策略,再度蝉联冠军,1-8月的平均收益为34.27%;宏观策略和事件驱动策略下半年表现亮眼,前八月平均收益分别为32.69%、31.26%。复合策略、管理期货策略、组合策略年内平均收益也均超过20%,分别为28.96%、28.10%、21.80%。债券市场年内表现较差且市场情绪悲观,1-8月平均收益仅为6.41%,但正收益产品数量居前。


 

 

2020年1-8月股票策略私募基金收益TOP10

股票策略私募基金排名中,2015年成立的瑞福资产旗下的温瑞福8号继续稳坐排行榜王者宝座,目前由于其管理规模较小,后续能否在规模上有所突破值得关注。排名第二的依旧是思勰投资旗下的思考三十六号,前海建泓时代资产则凭借建泓绝对收益一号年内首次夺得季军,而此前一直霸榜前五的赛亚资本旗下赛亚轩辕本次则跌出前五。


 

 

展恒基金网点评:

7月中旬至8月前两周,沪深两市成交量维持高位,指数快速下跌后有所回升,沪指在3184-3458点区间震荡,市场呈现出显著的结构效应。强势板块轮流调整,部分底部个股略有表现,市场风险偏好下降,8月份消费重新开始成为避险资金选择,但是进入9月以来,消费、科技、医药业纷纷陷入调整。

具体来看,成立时间8个月以上且净值更新到8月底的股票策略私募基金合计9603只,1-8月平均收益率为34.27%,首位收益率相差高达559%,其中共有8734只录得正收益。

 

2020年1-8月管理期货策略私募基金收益TOP10

管理期货策略私募基金排名中,大凡投资旗下的大凡1号夺冠,此前该只基金也一直稳坐冠军宝座。凭借鸿凯37号夺得亚军的鸿凯投资,亦取得了不错的收益。排名第三的柯凡汀一期期货投资是柯凡汀投资旗下的产品,成立于2015年。


 

 

展恒基金网点评:

从最新的国际和国内宏观经济运行数据来看,国内经济持续稳定回升,欧美国总体经济形势稳定,经济在疫情中仍逐步恢复。从全球宏观背景来看,大宗商品的总需求在稳定回升,另外由于全球为刺激经济持续货币宽松,全球流动性充裕推动美元下行,最终导致商品期货指数整体延续上行趋势。

1-8月纳入展恒基金网统计的586只管理期货策略产品平均收益为28.1%。高收益私募迭起让管理期货策略收益悬殊进一步加剧,首尾相差进一步扩大至586.24%。有244只管理期货策略产品1-8月收益超过30%,同期42只产品跌幅超过10%。

 

2020年1-8月相对价值策略私募基金收益TOP10

相对价值策略私募基金排名中,前三名分别是博普稳增2号、九章幻方中证500量化多策略1号、盛泉恒元多策略灵活配置7号。其中成立于2016年的宁波幻方量化为头部量化百亿私募管理人,2017年开始全面应用深度学习模型,2019年建立了超算中心,提供科研级基础算力,加速复杂神经网络研究。


 

 

展恒基金网点评:

相对价值策略基金不做市场的方向性交易,不去预测市场或者证券的涨跌,而专注于分析相关联证券之间的价差变化,因此在持仓上同时持有多头和空头,与市场的关联程度较低。

据展恒基金金方数据库统计,截至8月底相对价值策略私募基金共有64只,平均收益率为16.72%,且64只基金全部取得正收益,且相较于上半年7.18%的平均收益率,有了较大幅度的增长。

 

2020年1-8月事件驱动策略私募基金收益TOP10

事件驱动策略私募基金排名中,千河资产旗下的赤祺定增1号摘得桂冠,亚军和季军分别是趣时事件驱动1号和渤海分级汇金26号。值得一提的是,趣时资产旗下的产品表现一直较为稳定,有多只产品步入榜单前十,趣时于2015年成立,目前管理的产品共有26只,管理规模为20-50亿。


 


展恒基金网点评:

2020年至今流动性总量较为宽松,结构性机会较多,不过今年宏观环境的复杂性远远超出以往,包括疫情反复、国际冲突等,但今年再融资新规落地后,私募基金参与上市公司定增的热情高涨。

1-8月纳入展恒基金网统计的33只事件驱动策略产品平均收益为31.26%%。事件驱动策略产品1-8月收益全部为正,其中有14只收益率超30%,首尾相差122.1%。

 

2020年1-8月固定收益策略私募基金收益TOP10

固定收益策略私募基金排名中,明泽投资旗下的明泽远见1号夺得冠军,亚军则由前海中誉国投资产旗下的匠心可转债优选2号夺得,磐耀致雅可转债斩获季军。


 

 

展恒基金网点评:

今年以来债券市场一直表现疲弱,但随着信贷增速的逐步回落,央行通过收紧流动性来传达货币政策意图的必要性下降,后期债券市场的配置价值可能会逐步显现。

据展恒基金金方数据库统计,截至8月底,纳入统计的1481只固定收益产品平均收益率为6.1%,其中更是有29只产品收益超40%。

 

2020年1-8月宏观策略私募基金收益TOP10

宏观策略私募基金排名中,紫熙投资旗下的紫熙宏观对冲三号稳居冠军宝座,该只产品在上半年的收益排名也为第一,紫熙投资于2013年成立,旗下存续的产品数有11只,管理规模为1-10亿。半夏投资旗下的半夏稳健混合和中安汇富资本旗下的中安汇富国元莲花山,分别夺得亚军和季军。


 

 

展恒基金网点评:

当前市场中仍然存在较多的不确定因素,在创业板注册制改革落地后,短期资金效应出现了分歧。长期来看,科技、医药、消费仍是市场主线,短期公用事业、周期等低估值板块存在修复机会。

宏观策略产品在下半年表现较好,前八月的平均收益率在八大策略中排名第2。在136只宏观策略产品中,1-8月的平均收益率为32.69%,其中收益为正的基金占到100%。

 

2020年1-8月复合策略私募基金收益TOP10

复合策略私募基金排名榜中,摘得桂冠的是嘉数资产旗下的嘉数平衡一号,亚军和季军分别是等观资产旗下的等观风险7号和鑫然投资的鑫然1号,等观资产的产品今年持续取得了不错的收益。


 

 

展恒基金网点评:

复合策略由于其收益的相对稳定性及平滑风险的优势,越来越多的机构建立了以量化为主的FOF投资模型。部分机构构建FOF产品投资组合时,会选择自家的私募产品,因此在业绩表现上与其他策略产品具有相关性。

从1-8月的收益来看,截至8月底,复合策略基金有计432只,平均收益为28.96%,在八大策略中处于偏中上水平。

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