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超9成收益为正,18只基金翻倍!私募实现业绩规模“双丰收” 阅读量:992 结构行情 头部效应

7月A股市场震荡不断,但三大股指涨幅均超过了10%,尤其是沪指月涨幅累计上涨10.9%,创下近17个月来最大月线涨幅。同时,7月A股总市值突破80万亿元,达到80.31万亿元,较6月70.59万亿元的数据,增加9.72万亿元。


7月市场主要股指涨跌幅

 

 

在A股结构性行情的助推之下,私募基金规模再创新高。截至7月末,私募管理基金总规模14.96万亿,较6月增加了6085.36亿元,环比增长4.24%。这其中,私募证券投资基金规模为3.09万亿元,较6月大幅增长超4416亿元。

对比上半年度数据,私募7月份业绩明显提升,不少私募抓住了结构性机会,增厚了产品收益。截至7月31日,纳入统计的16016只对冲基金今年以来的平均收益率为25.24%,大幅跑赢同期沪深300指数的14.61%。另还有高达90.57%的私募基金在7月实现正收益,有563只基金单月收益超30%,有18只私募基金收益实现翻倍。


 

图片来源:展恒金方数据库


从细分策略来看,八大策略指数均为正数。股票策略私募前7个月的平均收益为26.36%表现依旧亮眼,相较于上半年平均收益率的14.46%,仅过了一个月,收益率就提升了11.9个百分点。事件驱动策略以25.95%的平均收益紧随其后,复合策略、宏观策略今年以来平均收益也均超过20%,分别为22.13%、21.73%。

另外,在强势上涨行情中,相对价值策略优势并不明显,平均收益为10.41%。固定收益则以4.02%的平均涨幅在八大策略中垫底。


私募基金头部效应显著

和公募基金类似的是,私募基金的头部效应显著,区域集中度不断加剧,北上深三地规模合计8.66万亿,规模占比高达57.9%,分别为23.00%、22.23%、12.67%。

其中北京市、上海市、深圳市、浙江省和广东省(宁波、深圳除外)位私募管理人分布最为集中的前5大地区,规模总计占比高达69.17%。上海的私募规模增长相较于其它4个地区最为迅猛,6月底,上海市的私募管理规模为30816亿元,7月已经增长至33253亿元,单月暴增超2437亿元。

最受关注的股票策略中,沪深两地管理人数量远超北京已经成为一种趋势,一方面是由于北京股票策略私募偏少;另一方面,还与私募基金管理人的投资风格有关,沪深地区私募基金管理人背景比较多样化,风格相对偏激进;北京地区私募则以公募、险资等机构背景私募为主,风格偏保守。


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